导读：东旭集团在五个关键环节上通过对专利信息的应用，让知识产权工作更好的融入整个企业运营。在2017强国知识产权论坛上，东旭集团有限公司知识产权总监郭锋为我们谈他实务经验。

郭锋：大家好，我是东旭集团的郭锋，非常感谢强国论坛及超凡集团的邀请，今天我结合东旭集团实际工作中开展的专利信息利用案例以及自己的所感所想，和大家进行交流和分享，希望能对各位有所帮助。

首先请允许我简单介绍一下东旭集团，上世纪90年代，伴随着我国市场经济的改革浪潮，东旭集团应运而生，它的发展根基是光电显示材料产业。东旭集团当时面临的竞争对手包括美国康宁等跨国巨头，但是东旭没有退缩，迎难而上，在2010年建成了国内首条拥有自主产权的液晶玻璃基板生产线，使TFT-LCD液晶玻璃基板成功实现国产化，最终使液晶电视等终端显示产品的价格有了大幅下降，造福了亿万国民。目前，东旭集团已经成功布局石墨烯、蓝宝石、彩色滤光片、偏光片等上游光电显示材料领域，成为目前全球重要的光电显示材料生产企业之一。
经过20年的不懈努力和艰苦创业，东旭集团目前已成长为以光电显示材料、新能源、地产、金融等产业为核心的高科技投资集团，旗下拥有三家上市公司和200余家全资及控股子公司，总资产达千亿，员工有1.8万多人。

最近两年，东旭集团开始了快速扩张和跨越式发展，依托成熟的资本运作开启了多个新的产业板块。就在今年，东旭光电成功收购了上海申龙客车，强势进军新能源汽车行业。东旭嘉麟杰成功收购北京德青源，进军生态健康产业。东旭蓝天在原有的光伏电站建设以及地产等板块基础上，收购了复星旗下的星景生态，扩大了其在PPP项目建设方面的业务，构建了大环保产业。东旭未来将会以更多元化的发展，努力成为我们民族企业中智能制造、智慧能源和挚诚投资领域的领航者。

东旭集团之所以能在这些技术密集型的产业中有一席之地，并且保持良好的发展势头，一个很重要的原因是我们对知识产权的高度重视，通过有效的运用知识产权来保障公司的创新发展。

下面简单介绍一下东旭集团知识产权工作的一些情况。在顶层设计方面，我们现在建立了战略、办法和指南三级的管理体系，并且构建了覆盖知识产权全流程的风控管理制度，使得专利从技术研发环节到专利的撰写到申请到后续的保护和运营，全流程做到风险可见、可控、可消除，并且在风险可控的前提下最大程度的发挥知识产权对企业经营的价值作用。截至目前我们已经累计申请专利1800余件，维持有效的专利有1100余件，每年申请的速度达到40%以上。除了专利以外，东旭在商标和版权以及标准方面也积累了丰硕的成果，2015年东旭集团创新成果获得了国家最高专利奖——中国专利金奖，2016年集团和旗下子公司双双被评为国家知识产权优秀企业。

下面介绍一下东旭集团在专利信息利用方面的际案例。可以说专利信息利用涉及专利管理全流程的方方面面，在东旭主要体现在五个关键环节上，首先在产品研发环节，其次在产品上市的阶段，还有日常的风控管理方面，还有在投资并购中的尽职调查方面，以及在产业板块扩张前的导航分析方面。

首先看在产品研发场景下如何进行专利信息利用。产品研发中的专利信息利用是必不可少的，它可以为我们企业的研发提供非常科学、更高效的支撑。以东旭LTPS低温多晶硅玻璃研发项目为例，为配合下游面板厂商对面板产品更轻、更薄、更低能耗的要求，尤其是OLED面板屏的生产工艺要求，东旭在原有TFT-LCD非晶硅玻璃的基础上研发了多款LTPS低温多晶硅玻璃，在这个研发过程中我们充分发挥了专利信息的强大作用。具体做法是，第一步，“做加法”，利用查新检索广泛搜集现有的技术，从专利披露的信息研究竞争对手的技术路线，同时利用专利矩阵、技术矩阵等分析方法，从中获取有利用价值的方案，供研发部门参考。第二步“做减法”，针对目标市场进行全面的侵权风险排查分析，对原创方案进行修正，开展规避设计，适当的减少一些重叠的技术特征，尽可能降低侵权的风险。第三步，进行科学有效的专利布局，围绕核心产品进行专利组合的布局，为全方位的保护我们的技术方案，也是为了产品以后上市铺平道路。这些工作可以自己开展，也可以借助外部资源开展。我们在第二阶段做LTPS预警分析时，借助了北京市海外预警项目资助，不仅获得了政府的大力支持，还得到第三方代理机构的技术协助，可以让我们在很短的时间内低成本、高质量完成工作。

第二个应用场景是在产品上市环节，新品上市环节一般都会做防侵权分析，这介绍的案例是石墨烯加热膜产品上市的案例，石墨烯是现在东旭集团非常重要的板块，它是一个技术密集型和知识产权密集型的产业，当时我们做FTO侵权检索分析时，把石墨烯加热膜技术涉及到的产品进行了详细的分解，分解成石墨烯导电油墨、石墨烯加热器等，进行细致的分拆之后，针对具体的技术方案可以开展准确且深入的侵权分析排查，得到高侵权风险专利列表。第二步对这些高侵权风险专利进行干预，比如对在审专利，会提公众意见，对已授权专利，会视情况进行无效检索，为以后可能产生的风险提前准备武器，对发现的高价值专利也会考虑购买。在这一轮检索之后，会对之前的方案有一个修正，查缺补漏之后会挖掘出更多的专利。挖掘专利时会针对同一个产品在发明、新型、外观三个方面进行全方位布局，达到海陆空三军联合作战的效果。

第三个应用场景是情报监控阶段，也就是经常说的风控预警阶段。在这个阶段，专利信息分析是非常重要的支撑，也是企业IPR的重要职责，我们要思考如何获得更多的竞争情报，如何能够最快的发现风险，做出及时的干预。自有专利趋势分析，竞争对手专利情报分析，以及专项专利预警，这三方面构成了东旭的专利风险预警体系。具体来说，自有专利分析每半年进行一次，类似于体检，给东旭全部专利做一次体检，精准掌握专利申请和布局的具体情况，监控自有专利的质量，排除涉及商业秘密及低质量申请的情况，这也是对专利资产重要的盘点过程。第二是针对竞争对手的预警分析，这个工作频度较高，几乎每月监控竞争对手公开的专利信息和已经授权的专利信息，并且从中梳理出有侵权风险的部分，并采取相应措施。第三种是专项专利预警分析，针对集团有投资需求的产业、产品以及并购标的企业，开展专利分析，发现高价值专利金矿，发现高风险专利地雷，供投资决策参考。除此之外，我们还会与研发、市场、销售、投资等不同部门进行充分业务沟通和对接，明确这些部门的业务范围内可能存在的知识产权风险点，把这些风险点纳入到我们的管理范围，制定应对这些风险的方案，从而让知识产权工作更好的融入整个企业运营。

第四个场景是投资并购中的知识产权分析。在投资并购中的专利信息分析和利用是我们目前工作的重点，也是我们团队的一个特点。可以说专利信息给企业进行投资提供了一双发现价值和潜在风险的眼睛。东旭目前的投资并购活动中，制定了非常严格的知识产权评议制度。具体来说，企业IPR会定期参加集团投决委员会开的项目初审会，在这个过程中就会明确哪些项目涉及到知识产权风险及潜在的投资价值。随后，会成立专项小组，与投资部门对接，并在这个过程中拿到一手数据，参与内部尽调，然后出具专业的知识产权评议报告，根据投资部门的反馈进行补充，同时我们也会协助投资部门进行落实，从而更好的推动集团投资项目落地。

举个例子，今年东旭集团旗下的嘉麟杰收购北京德青源蛋业，收购的过程中，我们对德青源蛋品的专利申请情况进行了详细的分析，同时深度挖掘了国内一线蛋品品牌的专利布局情况，从种鸡培育、饲养、蛋品深加工到后续的包装、废品利用，整个全产业链进行了系统的专利分析，揭示了不同企业经营战略的差异以及核心技术的区别。同时，发现德青源的优势和不足，提出了我们的相关建议。比如我们发现德青源在饲养、包装、加工、废品处理方面进行了专利布局，非常全面，而且在蛋品深加工方面专利布局较多，同时，在废品废物处理方面，也是特色，符合未来生态农业和循环经济的发展趋势。不足之处是核心饲料方面的专利布局很少，因为在蛋品企业方面，饲料是非常核心的技术要点。另外，在深加工方面种类比较单一，主要集中在食品上，在医药、化妆品、保健品上的应用很少。在加工设备和工艺方面，也没有将他自己有特色的加工工艺进行专利布局。当我们把专利分析报告拿给投资部门以后，得到了投资部门的高度认可和肯定。后来一家外资蛋品企业的高层领导也看到这份报告，非常吃惊，他们认为东旭作为一家制造业企业，之前从来没有涉及过蛋品产业，为什么会掌握得信息比我们还多？大家看，其实这就是专利信息利用的价值和力量。

第五个场景，在产业导航方面的专利信息利用。以东旭光电今年收购上海申龙客车这样一个跨行业并购为例，在收购过程中，我们知识产权团队完成了一个近8万字的报告——《新能源汽车行业竞争态势与发展策略分析报告》，为集团高层做决策提供了非常专业性的建议。大家知道新能源汽车属于技术、市场和政策三项驱动的产业，在我们的研究中发现，其实对企业的产业决策而言，只做专利信息分析是远远不够的，我们需要合市场、政策的相关信息，把这三种信息进行梳理分析后，有机结合起来，从而更加客观的展示一个产业发展的规律。在这个基础上，我们提出了东旭自己的产业导航分析方法——TMP产业导航分析方法，就是把专利技术、市场信息、政策导向三者结合起来，做一个有机的分析，通过产业导航精确定位战略方向，并为未来战略发展提供有价值的建议。
以上就是东旭目前在专利信息分析方面的五个大场景和案例，在整个实践环节，我有一些心得体会，总结几点分享给大家。

第一，企业经营是逐利的，是以营利为目标的，知识产权部门在企业里往往是一个成本部门，比较容易边缘化。如何更好的体现出我们知识产权部门的价值，让它在企业中更受重视，更有话语权。我觉得专利信息利用工作其实给我们一个很好的抓手，可以让知识产权管理工作更有效、更紧密的贴合企业整体的运营和发展。刚才讲了不仅是研发部门在研发新产品的时候我们会介入；在市场销售部门销售新产品的时候，我们也会介入；在投资部门在做投资决策的时候我们会介入；在平时保障企业整体的运营安全、消除侵权风险的时候我们会做预警分析；在高层决策产业扩展时，我们也会给他很好的帮助和支持。所以利用好专利分析工作，就能够真正把我们知识产权部门更好的带入到企业整体的运营中，从而具有更大的话语权。

第二，现在东旭集团将专利信息利用工作进行了制度化设计，出台了《东旭集团专利信息分析和利用管理办法》，在这个管理办法的框架下，我们会把分析成果物按月以《专利信息月报》的形式予以发布，信息月报不仅呈送给董事长及企业高管，同时也会定期报给集团各个子公司的专利工程师以及研发部门负责人，投资板块负责人等，切实起到专利信息利用导航产业、助力研发、支撑投资的作用。制度化可以保障专利信息分析工作真正落到实处。

第三，刚才提到了专利信息利用在东旭的五个实际应用场景，其实它是我们平时知识产权管理工作中的一个链条，在这个链条中有实务的部分也有战略部分，在实务层面更多的是专利分析利用的一些具体手段，比如要掌握七种武器，包括：查新检索、防侵权检索FTO、规避设计、提第三方公众意见、无效检索、竞争情报监控、知识产权评议等，这些是我们企业IPR在日常工作中的七种武器，只有练好了这些武器，才能真正保障我们企业的安全运营。另外在战略方面，我们应该把视野放宽，尤其是在做产业导航分析时，不光是要考量专利信息，还要分析产业、市场、政策方面的信息，形成一个完整的信息链，为发现产业新契机，定位战略新方向提供更加科学的参考。
以上是我今天要分享的内容，谢谢大家。

（本文系2017强国知识产权论坛(CIPF)嘉宾发言文字稿整理，已经作者确认，转载请在显著位置注明来源）